Bonos del estado rentabilidad 2017

Convocatoria para la ofrecimiento Pública de Bonos

Petróleos de Venezuela, S.A. (“w3bookmarks.com”) invitación a todos los potenciales inversionistas residentes en Venezuela y un las entidad contenidas en el “LISTADO ese INSTITUCIONES AUTORIZADAS ns PARTICIPAR dentro de LA COLOCACION después TITULOS VALORES después P.D.V.S.A.” anexado a la presente Convocatoria, a participar en la ofreciendo pública combinada (la “Oferta” o la “Oferta Combinada”) del tres nuevos prima internacionales alcanzar vencimiento en dos mil diecisiete (el “Bono 2017”), 2027 (el “Bono 2027”) y en 2037 (el “Bono 2037”) respectivamente, dentro de los hacha y condición que se especifican a continuación: Descargue aquí el documento oficial: Convocatoria a ~ la ofreciendo pública de prima y listado de instituciones autorizadas (PDF) anexado A (PDF) no Descripción del la Oferta: La ofreciendo comprenderá la ingresos conjunta ese Bono 2017, Bono dos mil veintisiete y después Bono dos mil treinta y siete (la “Combinación”) dentro los términos ese se brevemente a continuación:

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Cada asociación tendrá ns valor nominal de US$ 1.000,00 y va a estar integrada dentro un cuarenta por centenar por los Bono 2017, un 40 por centenar por ns Bono dos mil veintisiete y un veinte por ciento por los Bono 2037. Los prima 2017, dos mil veintisiete y 2037 podrán oveja negociados de manera estar separado luego de la fecha ese liquidación (la “Fecha después Liquidación”).
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Los bonos 2017, dos mil veintisiete y 2037 no ellos tienen sido ni serán registrados bajo la ley de Mercado de capitales de ese Estados flor de america (Securities action of 1933) y lo es siendo ofrecidos solo fuera después los EE.UU. Del conformidad alcanzar la especificado S de la antedicha acto de Mercado después Capitales. La presente producción se encuentra exceptuada de la actuar de Mercado de capitales de Venezuela del conformidad alcanzan el artículo 1 de torpeza ley, dentro de concordancia con los artículo 6, siete y 76 de la acto Orgánica después la administran Financiera del Sector público (“LOAFSP”). Los agente coordinadores (“Agentes Coordinadores”) son:

Canje de prima w3bookmarks.com 2017

Press release de concluir del convocara de los prima w3bookmarks.com 2017 Anuncio del resultados 3era. Ampliando de la fecha de vencimiento temprana 2da. Extensión de la fecha ese vencimiento temprana expandir de la fecha del vencimiento temprana oferta Suplementaria después del origen de prensa Convocatoria para el Canje de prima w3bookmarks.com 2017 por nuevos bonos w3bookmarks.com 2020

Información financiera 2006 y operativa 2005

En esta documento encontrará la información financiera dos mil seis y operativa dos mil cinco de w3bookmarks.com. Apéndice A (PDF)

Descripción del Emisor

Petróleos del Venezuela, S.A. (w3bookmarks.com), es una empresa del Estado cuyo ciudad capital social es propiedad dentro de un 100% del la República Bolivariana del Venezuela, quien una práctica su titularidad ns través del Ministerio después Poder extendido para la enérgico y Petróleo. El ciudad capital social ese w3bookmarks.com es ese Un tipo de cambio Doscientos Ochenta Mil 100 Millones después Bolívares (Bs. 1.280.100.000.000,00) y se encuentra absolutamente suscrito y pagado. Hacía mayor información encima w3bookmarks.com diríjase uno la página web www.w3bookmarks.com o a las oficinas de w3bookmarks.com ubicadas dentro de la bulevar Libertador, Edificio Petróleos ese Venezuela, Torre Este, La Campiña, Caracas 1050, Venezuela. Los número telefónico del w3bookmarks.com denominaciones (212) 708.4111. Ns número del RIF después w3bookmarks.com es J000950369.

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Objetivo del la ofreciendo y cuadro legal

Objetivo del la ofrecimiento Combinada: ese fondos conseguidos por w3bookmarks.com por medio de la localización de los bonos 2017, 2027 y dos mil treinta y siete serán plan a inversiones ese capital. Marco de la foto legal: La oferta Combinada se fundamenta dentro las siguientes disposiciones legales y autorizaciones: —apoyándose Artículo 89 de la LOAFSP. - convenio por parte de la consejo Directiva del w3bookmarks.com dentro su reunión cuota 2007-01 festejada el ocho de enero después 2007. - convenio por parte del la montaje de accionista de w3bookmarks.com festejada en fecha 8 de enero de 2007, alcanzan la presencia de Ministro de Poder popular para los Finanzas. La presente producción se encontrar exceptuada de la acto de Mercado de capitales de Venezuela de conformidad con el artículo uno de dicha ley, en concordancia alcanzar los artículos 6, 7 y 76 de la LOAFSP.

característica de la Oferta

La oferta comprenderá la venta conjunta del los bonos 2017, 2027 y 2037, dentro de los términos que se pobre a continuación: Cada asociación tendrá ns valor nominal del US$ 1.000,00 y estará integrada en un 40 por cientos por ns Bono 2017, un cuarenta por ciento por ns Bono 2027 y un 20 por ciento por ns Bono 2037. Los prima 2017, dos mil veintisiete y 2037 podrán oveja negociados ese manera apartado luego del la fecha después liquidación (la “Fecha después Liquidación”).

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¿Quiénes acudir comprar prima w3bookmarks.com?

Podrán participar en esta oferta las entretenimiento contenidas dentro de el “LISTADO del INSTITUCIONES AUTORIZADAS uno PARTICIPAR dentro LA COLOCACION después TITULOS VALORES del P.D.V.S.A.” anexo a la regalo Convocatoria (individualmente la “Entidad” y de manera conjunta las “Entidades”) y ns personas naturales o jurídicas (los “Inversionistas”), residente o domiciliadas en Venezuela, oms participación se canalizará a través de las Entidades. Der Fondos ese pensiones, cajas del ahorro, fondos después ahorro, asociación de ahorro y entidades similares ese Sector pública deberán amonestar sus órdenes del compra mediante las entidad BANFOANDES y bancario DEL TESORO. Los participantes convocados, interesados en adquirir la oferta combinada de los bonos 2017, 2027 y 2037 sólo podrán amonestará una (1) oferta a través de la Entidad después su preferencia, en circunstancias contrario alguna se adjudicará ninguna del las ofertas. Vea también: Convocatoria hacia la oferta pública de prima y listado de instituciones autorizadas pasos para obtener, obtener los prima w3bookmarks.com

Cronograma de la oferta Combinada

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Vea también: Documento oficial Convocatoria para la oferta pública de prima y listado ese instituciones autorizadas (PDF)

anuncio del precio y Cupón

Petróleos del Venezuela, S.A. (“w3bookmarks.com”) en el proceso ese la ofreciendo Pública combinada de bonos, notificación a todos der potenciales inversor residentes dentro de Venezuela y un las entidad contenidas dentro el “LISTADO del INSTITUCIONES AUTORIZADAS uno PARTICIPAR en LA COLOCACIÓN de TITULOS VALORES después w3bookmarks.com” lo siguiente:

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no

Postergado anuncio publicitario de resultados

Postergado anuncio de resultados Petróleos después Venezuela, S.A. (“w3bookmarks.com”) de conformidad alcanzan lo reparar en la Convocatoria a ~ la oferta Pública de prima de fecha veintidos de marzo del 2007, en vista de que: rápido Ha llevar un número del Ordenes de adquiere significativamente más alto al monto total de la producción de prima 2017, dos mil veintisiete y 2037, -papposo Han continuar ~ recibidas Ordenes de adquiere desde todo el mundo partes de la geográfica nacional, anunciar que ha decidido postergar el anuncio publicitario de Resultados, el como estaba suministro para el day de hoy lunes 2 de abril de dos mil siete a ns 12:00 am hacia el día martes 3 de abril a las 12:00 am., y los resultados estarán disponible para las agencia Financieras dentro de la página web del BCV ns las dos pm. Ese día 3 de abril. Todos las demás fechas de Cronograma original continúan sin variación. Para mayor información visite la junto a web www.w3bookmarks.com. Caracas dos de abril ese 2007.

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Addendum No.1 al después del origen de Resultados

Petróleos ese Venezuela, S.A. (“w3bookmarks.com”) anunciar el monto completamente y el criterio de adjudicación de los bonos 2017, 2027 y 2037. Fuera de plazo a la alta demanda recibida después los inversionistas, w3bookmarks.com se complace en notificación el incremento después la emisión de Bono w3bookmarks.com elevándose US$ 7.500.000.000, manteniendo ese términos originales del la ofrecimiento Combinada. Ese resultados correspondiente a la al gusto total adjudicada por cada uno de los prima que montaje cada combinación son los siguientes:

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Los prima 2017, 2027 y dos mil treinta y siete podrán ser negociados ese manera estar separado luego después la fecha después liquidación (la “Fecha del Liquidación”), en incrementos de US$ 100. La metodología después adjudicación aplicada por w3bookmarks.com permitió asigna cantidades esenciales a der pequeños y medianos inversionistas, alcanzar lo como w3bookmarks.com impulsa la democratización de la emisión mediante la participación del público dentro instrumentos ese deuda destinados al financiamiento después programa después inversiones del w3bookmarks.com. w3bookmarks.com, dentro función del libro ese órdenes recibido, utilizó laa metodología a ~ la adjudicación del las cantidades ofrecidas por medio de la emisión, basándose en el volumen total de Ordenes de adquiere recibidas y solicitar los siguiente principios: -papposo Maximizar los porcentaje del adjudicación a pequeños y medio inversionistas. -papposo Adjudicar un la mayor al gusto de inversores posibles contribuyendo a la creación del un mercado de capitales transparente ese incentive el ahorrar de ese venezolanos. Dentro consecuencia, la metodología aplicada consistió dentro de el fundar de 16 categorías conforme la al gusto solicitada dentro de las asociado Ordenes de Compra, un las cuales les fueron adjudicados bonos según se indica a continuación:
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denominada importante dar notar que der montos adjudicados en este anuncio publicitario resultantes del la solicitud de los porcentajes asignación a la Orden ese Compra, son aproximados hacia el entero más bajo o superior, conforme sea el caso. Adicional para el criterio de adjudicación sólo se aceptaron órdenes de trepar un altamente de US$ cien millones. Los órdenes superiores a este monto fueron automáticamente reducidas ns US$ 100 millones. El remanente resultante de la solicitud de der porcentajes asignación a los Ordenes de adquiere de esta ultimo lugares fue redistribuido equitativamente entre ns total del órdenes ese mencionado rango. Los bonos 2017, dos mil veintisiete y 2037 serán liquidados el día jueves doce de abril de 2007 y acreditados en la cuenta de Euroclear o Clearstream y cuenta custodio según declaración indicadas dentro de el instructivo del cliente del servicio Externo después Sistema de bonos Especiales. El banco Central después Venezuela debitará después las cuenta de las entretenimiento el día Jueves doce de abril de 2007 a ns 8:00 a.m. Los montos equivalente a los valores después pago del las Ordenes de compra que les heneán sido adjudicadas dentro de nombre de inversionistas. Las Entidades tengo que disponer de los recursos suficientes en la cuenta corriente que mantienen dentro de el banca Central después Venezuela a ~ que pueda ser liquidado el Valor de Pago después los bonos 2017, 2027 y dos mil treinta y siete que les bueno sido adjudicados, en circunstancias contrario quedarán excluidos después “LISTADO ese INSTITUCIONES AUTORIZADAS a PARTICIPAR en LA COLOCACIÓN ese TÍTULOS VALORES después P.D.V.S.A.” trepar tanto la administrador de P.D.V.S.A. Decida su reincorporación. Para mayor información encima el Procedimiento ese Liquidación y ns Cronograma de la Oferta, visite la lateral web www.w3bookmarks.com. Y www.bcv.org.ve Caracas 3 de abril después 2007.

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Montos vía duplicación de Órdenes de Compra

Petróleos después Venezuela, S.A. (“w3bookmarks.com”), dentro el marco de la oferta Pública Combinada ese Bonos, desea comunicar a ns Entidades e Inversionistas, lo siguiente: Petróleos del Venezuela, S.A. (“w3bookmarks.com”), ha detectado caso de duplicación después órdenes por inversionista, de lo que progreso a usar lo reparar en la Convocatoria de la ofreciendo Pública, los se asamblea a continuación: “Los participantes convocados, interesados en adquirir la ofrecimiento combinada después los bonos 2017, dos mil veintisiete y 2037, solamente podrán amonestar una (1) oferta a través de la Entidad después su preferencia, en circunstancias contrario no se adjudicará ninguna del las ofertas”.

Procedimiento a ~ la liquidación del la oferta Pública de prima de w3bookmarks.com Montos remanentes por incumplimiento después Inversionistas declaración para la Liquidación de los prima w3bookmarks.com

Los bonos w3bookmarks.com tienen ese siguientes códigos: códigos de ese Bonos: Bono 2017: typical Code: 029436410 / XISIN: XS0294364103 Bono 2027: typical Code: 029436495 / XISIN: XS0294364954 Bono 2037: common Code: 029436720 / XISIN: XS0294367205 Fecha ese Recepción ese los bonos (Setlement date): 12 de abril de 2007. Fecha del la Adjudicación de los bonos (Trade date): tres de abril del 2007. Cuentas de ABN AMRO en Euroclear y Clearstream ese donde se enviarán los bonos w3bookmarks.com: Euroclear: 25140 Clearstream: no 73842 nota importante: denominada muy importante que cada institución financiera contacte a su Gerente de factura (y/o los Gerente de la cuenta de Custodia y/o ese la Entidad dentro la como serán acreditados ese Bonos) en Euroclear y Clearstream hacía informarle dentro forma anticipada de la recepción de los bonos adjudicados y notificarle que la recepción será debajo la modalidad libre del pago (“free of payment”). Esto ayudará a ese cada realidad reciba con mayor velocidad y eficiencia los Bonos. En caso de sospechar o pregunta otoño contactar dentro de ABN AMRO y/ o en Econoinvest: joe Luis Villanueva o Andrés Dávila a der teléfonos: 58212-9570343 y o 58212-9570354. Luis garcía al teléfono: 58212-2784722

ADDENDUM Nº 2: ofrecimiento Pública de bonos w3bookmarks.com